Связка Roistat и amoCRM должна соединять посещение сайта, обращение и результат продажи. Подключённый аккаунт ещё не означает, что отчёту можно доверять. После настройки нужно проверить идентификаторы, соответствие статусов и смысл денежных показателей.
Определите состав аналитики
Запишите сайты, формы, звонки, мессенджеры и рекламные кабинеты, которые входят в проект. Выберите, какие сделки загружаются, где учитывается выручка и как обрабатываются тесты, спам и повторные обращения. Назначьте человека, который может подтвердить значения из CRM.
До настройки согласуйте один контрольный сценарий: переход из выбранного канала → заявка → сделка → изменение статуса и суммы → появление результата в отчёте. Его нужно пройти целиком, а не проверять каждое подключение изолированно.
Проверьте передачу визита
Документация Roistat описывает передачу номера визита в дополнительное поле roistat сделки amoCRM. Для собственных форм и готовых виджетов способы подключения могут различаться. Следуйте инструкции для фактически используемого источника.
Проверьте наличие счётчика на нужных страницах, корректность работы формы и сохранение идентификатора в CRM. Если в сделке нет нужной связи, загрузка одной суммы продажи не восстановит рекламный источник автоматически.
Согласуйте отображение статусов
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Данные | Что проверить |
|---|---|
| В работе | Все нужные этапы попадают в соответствующую группу |
| Успешный результат | Используется согласованный факт продажи |
| Отказ | Не попадает в выручку успешных сделок |
| Сумма | Имеет одинаковый смысл в CRM и отчёте |
| Себестоимость | Заполняется по принятому правилу, если нужна прибыль |
| Расходы | Загружены за нужные даты и по правильным кабинетам |
Отдельно разберите несколько воронок и валют. Нельзя складывать значения в разных валютах или считать любой закрытый этап успешным без проверки правил.
Проведите сверку на конкретных сделках
Начните с небольшого списка: обычная продажа, отказ, повторная заявка и сделка с изменённой суммой. Сравните идентификатор, статус, источник и деньги. Затем проверьте агрегированные показатели по выбранному периоду.
Учитывайте время обновления и дату, по которой построен отчёт. Сделка могла появиться в одном месяце, а завершиться в другом. Сравнение отчёта по дате создания с отчётом по дате оплаты даёт закономерное расхождение.
Примите интеграцию по результату
Сохраните контрольные примеры, настройки фильтров и список обнаруженных исключений. Для каждого пустого источника определите причину: прямой контакт, неподключённый канал или ошибка передачи. Не скрывайте такие сделки ради красивого отчёта.
В результате руководитель должен иметь возможность открыть показатель и проверить его по исходным сделкам. После этого можно сравнивать каналы, используя CPL, CAC и ROMI, и осознанно выбирать модель атрибуции.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.