Как настроить амоСРМ

Чтобы настроить амоСРМ (amoCRM), сначала опишите путь клиента, затем создайте воронку, добавьте сотрудников и поля карточек, подключите источники обращений и проверьте задачи на тестовой сделке. Рабочий результат настройки — заявка попадает к нужному менеджеру, история общения сохраняется, а следующее действие имеет срок. Ниже — последовательность для первого запуска отдела продаж.

Что подготовить перед настройкой

Возьмите несколько недавних обращений: успешную продажу, отказ и сделку, которая ещё в работе. Для каждой запишите, откуда пришёл клиент, что менеджер уточнил, когда отправил предложение и чем закончился разговор. Эти записи помогут отличить необходимые настройки от пожеланий «на будущее».

Назначьте одного ответственного за конфигурацию и подготовьте список сотрудников, рабочих каналов связи и услуг. Для учебной проверки используйте свои тестовые контакты. Если в аккаунте уже работают менеджеры, сначала опишите текущие настройки и зависимости интеграций: изменение поля или этапа может затронуть существующие сделки.

В примере ниже условная компания продаёт услуги по заявкам с сайта. Это учебная схема, которую нужно адаптировать к своей продаже. Для выбора самой системы есть отдельное сравнение amoCRM и Битрикс24.

Шаг 1. Настройте воронку продаж

Откройте «Сделки» и нажмите «Настроить» в правом верхнем углу. В редакторе можно добавить этап через плюс, изменить его название и цвет, переставить этапы. Финальные успешный и неуспешный этапы нельзя удалить, но можно переименовать. Название воронки вверху слева открывает управление воронками. Эти действия описаны в инструкции amoCRM по воронке.

Для первого запуска договоритесь, какой факт переводит сделку дальше. «Думает» трудно проверить; «Предложение отправлено» можно подтвердить письмом или сообщением.

Таблицу можно прокрутить вправо →

Критерием успеха может быть оплата или подписанный договор — выберите один вариант и используйте его одинаково. Если исполнение услуги длится несколько недель, отдельно спроектируйте передачу в работу. Подробный разбор критериев перехода — в статье о воронке amoCRM для B2B.

Шаг 2. Добавьте менеджеров и проверьте доступ

Создайте сотрудникам отдельные учётные записи. Для изменения прав откройте «Настройки» → «Пользователи», выберите сотрудника, настройте разрешения и сохраните. Порядок и ограничения описаны в документации о правах amoCRM.

На старте составьте простую матрицу: менеджер работает со своими обращениями, руководитель видит команду, администратор меняет настройки. Это пример организационного правила, а не универсальный пресет. Отдельно решите, кому нужны экспорт, удаление и редактирование чужих записей.

Проверяйте результат под обычным менеджером: доступ администратора скрывает ошибки настройки. Сотрудник должен видеть назначенную ему тестовую сделку, связанный контакт и нужную задачу. После передачи сделки другому менеджеру повторите проверку. Отсутствие доступа к карточке часто ошибочно принимают за потерю заявки.

Шаг 3. Настройте поля сделки и контакта

Откройте карточку сделки, выберите «Настроить» → «Добавить поле», задайте название и тип, затем сохраните. Для полей контакта или компании переключитесь к нужной сущности. Обязательность заполнения по этапам доступна начиная с тарифа «Расширенный»; перед изменениями проверьте возможности своего плана. См. настройку карточек amoCRM.

Не переносите всю анкету в первый экран. Достаточно данных, которые помогают связаться, подготовить предложение и передать заказ:

Таблицу можно прокрутить вправо →

Сначала посмотрите, нет ли подходящего стандартного поля. Для повторяющихся значений, например вида услуги, удобен согласованный список. Для подробностей задачи оставьте текст. Названия «Дизайн», «дизайн» и «Дизайн сайта» в свободном вводе потом трудно объединить в отчёте. Подробнее — как выбирать поля карточки amoCRM.

Шаг 4. Подключите один источник заявок

Начните с канала, который приносит основные обращения: формы сайта, почты или телефонии. Порядок подключения зависит от выбранной интеграции и её тарифа. Заранее определите, создаёт она сделку сразу или помещает обращение в «Неразобранное», куда назначается ответственный и что происходит с повторным контактом.

Для каждой формы запишите соответствие полей: имя → имя контакта, телефон → телефон контакта, комментарий → согласованное поле или примечание. Источник обращения и рекламные метки проверяйте отдельно: наличие телефона в карточке ещё не означает, что передалась информация о рекламе.

Отправьте одну помеченную тестовую заявку со своего устройства. Найдите её в CRM, сверяйте значения с отправленными и проверьте уведомление менеджеру. Затем повторите обращение с тем же контактом: ожидаемое поведение нужно определить заранее, чтобы повторная продажа не потерялась при борьбе с дублями. Для сайта используйте чек-лист приёмки форм amoCRM.

Шаг 5. Настройте задачи и следующий шаг

В карточке откройте блок активности, выберите «Задача», заполните ответственного, срок и описание, нажмите «Поставить». Задача, созданная из карточки, связывается с ней. Альтернативный путь — раздел «Задачи» и кнопка «Добавить задачу». См. официальную инструкцию.

В описании пишите ожидаемый результат: «Позвонить и согласовать дату обсуждения предложения». Формулировка «Проверить клиента» не объясняет, что делать. Срок ставьте по договорённости с клиентом или принятому регламенту, а не одинаковый для любого обращения.

Завершая разговор, менеджер фиксирует результат и назначает следующий шаг. Для отказа — закрывает сделку с причиной. Руководителю нужен регулярный просмотр активных сделок без следующего действия и просроченных задач; организацию этой работы разбираем в статье о задачах и просрочках.

Шаг 6. Добавьте автоматизацию после ручной проверки

Начните с одного понятного правила: после поступления подходящей заявки назначить задачу ответственному. Перед настройкой опишите событие, условие, действие и поведение при повторном входе на этап. Доступность инструмента и его параметры проверьте в своём аккаунте.

Сначала испытайте правило на тестовой сделке. Смените ответственного, верните сделку на предыдущий этап и зайдите повторно. Проверьте, не создаются ли лишние задачи и не получает ли клиент повторные сообщения. Автоотправки клиентам включайте после такой проверки. Отдельная инструкция — тестирование правил автоматизации amoCRM.

Как проверить, что amoCRM настроена правильно

Попросите будущего пользователя пройти сценарий без подсказок администратора. Отметьте результат каждого теста:

1. Новая заявка найдена в правильной воронке, контакт и источник заполнены ожидаемым образом.
2. Назначенный менеджер видит карточку и может связаться с клиентом.
3. После разговора сохранены договорённости и задача с датой следующего действия.
4. Повторное обращение обработано по принятому правилу, история не потерялась.
5. Успех и отказ закрываются с нужными данными, руководитель находит эти сделки в выбранном отчёте.

Если тест не прошёл, запишите входные данные, ожидаемый и фактический результат, затем исправьте конкретную настройку. Не загружайте всю старую базу, пока не проверен небольшой тестовый импорт: порядок переноса из Excel поможет проверить поля и связи.

Частые вопросы о настройке амоСРМ

Можно ли настроить amoCRM самостоятельно?

Да, для простой воронки и небольшого числа каналов можно начать с этой последовательности. Сложность возрастает, когда нужны обмен с учётной системой, нестандартное распределение заявок или перенос действующей базы. Тогда сначала зафиксируйте требования и критерии приёмки.

Сколько этапов и полей нужно добавить?

Столько, сколько помогает принять следующее решение. Отдельный этап нужен, если меняются результат, ответственный или правила работы. Поле нужно, если его используют в продаже, передаче заказа или отчёте. Проверяйте это на реальных сценариях, а не на количестве настроек.

Что делать, если заявки не появляются?

Проверьте результат отправки формы, настройки интеграции, права сотрудника, выбранную воронку и «Неразобранное». Не создавайте новую интеграцию поверх старой без выяснения причины. Последовательность диагностики есть в статье «Заявки с сайта не попадают в amoCRM».

Когда нужна помощь интегратора?

Если невозможно согласовать процесс, данные приходят с ошибками или настройка затрагивает несколько систем. Balance помогает с внедрением CRM и сопровождением действующей системы: сначала разбираем сценарий работы, затем согласуем изменения и их проверку.