Поле нужно добавлять в amoCRM, если информация используется в работе, автоматизации или отчёте. Избыточная карточка замедляет обработку заявок, а произвольные текстовые значения мешают сравнивать сделки. Сначала определите, кто использует данные и какое решение принимает на их основе.
Выберите правильную сущность
В сделке храните сведения о конкретной продаже: продукт, объём, срок решения, сумму и причину отказа. В контакте — данные человека. В компании — сведения об организации. Один контакт может участвовать в нескольких сделках с разными бюджетами и сроками.
Учебный пример: покупатель заказывает внедрение CRM, затем отдельную интеграцию. Название компании остаётся общим, но потребность и бюджет относятся к разным сделкам. Если хранить бюджет только у контакта, новая покупка перезапишет смысл старой.
Выберите тип под дальнейшее использование
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Информация | Подходящий подход | Что проверить |
|---|---|---|
| Направление услуги | Список согласованных значений | Нет вариантов с одинаковым смыслом |
| Дата решения | Поле даты | Срок можно использовать в контроле |
| Описание задачи | Текстовая область | Контекст понятен другому сотруднику |
| Количество рабочих мест | Число | Не записывается текст вроде «около пяти» |
| Дополнительные интересы | Множественный выбор, если нужен | Отчёт корректно учитывает несколько значений |
amoCRM поддерживает пользовательские поля разных типов. Перед изменением типа существующего поля проверьте сохранность данных и зависимости интеграций; безопаснее сначала испытать новую структуру на ограниченной выборке.
Делайте заполнение обязательным в нужный момент
На новой заявке менеджер ещё не знает бюджет и срок закупки. Требование заполнить их сразу провоцирует вымышленные значения. Свяжите обязательность с этапом, на котором информация действительно должна быть выяснена.
Например, перед подготовкой предложения нужны состав задачи и критерии выбора. Для завершения отказом нужна причина. Доступность обязательных полей зависит от тарифа; уточняйте её в текущем аккаунте. Отдельно тестируйте поведение формы и API: правило интерфейса нельзя без проверки считать гарантией для любого канала записи.
Заведите словарь полей
Для каждого поля запишите назначение, допустимые значения, владельца, источник заполнения и потребителей. Если поле заполняется интеграцией, укажите её название и правило обновления. Перед переименованием или удалением найдите отчёты, ботов и обмены, которые на него ссылаются.
Не создавайте два почти одинаковых поля «источник» и «источник клиента», пока не объяснили разницу. Если нужно различать первое привлечение и последнее обращение, назовите их явно и опишите отдельные правила.
Проверьте карточку с менеджером
Предложите заполнить несколько разных сделок. Отметьте поля, смысл которых приходится объяснять, и значения, которые невозможно выбрать из списка. Исправьте структуру до массового запуска. Затем проверьте отчёт: каждое важное значение должно отбираться и интерпретироваться одинаково. Для переноса старых данных подготовьте карту импорта из Excel.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.