Две сделки с одинаковым телефоном не всегда являются дублями. Клиент может одновременно покупать два продукта или вернуться за новой услугой. Перед очисткой базы нужно определить, какую запись считать ошибочным повтором, иначе вместе с дублями исчезнет важная история продаж.
Сначала найдите источник повторов
Возьмите несколько пар карточек и сравните время создания, источник, ответственного и содержание. Если разница составляет секунды, проверьте двойную отправку формы и несколько интеграций, создающих сделку по одному событию. Если записи появляются после загрузки таблицы, изучите правила импорта.
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Наблюдение | Что проверить |
|---|---|
| Две карточки после одной формы | Повторный запрос и две схемы передачи |
| Дубль после звонка | Правила телефонии и поиска существующего клиента |
| Повтор после импорта | Идентификаторы и настройки обновления |
| Два контакта у одной компании | Возможно, это разные сотрудники |
| Одинаковый клиент, разные заказы | Вероятно, самостоятельные сделки |
Исправление причины важнее разовой массовой очистки: иначе новые дубли появятся уже на следующий день.
Опишите правило объединения
Зафиксируйте, какие признаки должны совпадать: контакт, содержание обращения, продукт и период. Решите, какая карточка остаётся основной, что делать с разными ответственными, суммами и этапами. Телефон удобен для поиска кандидатов, но сам по себе не доказывает одинаковость сделок.
Учебный пример: человек оставил форму на внедрение CRM и через минуту повторил её из-за медленного ответа сайта. Это кандидат на объединение. Тот же человек заказал через месяц отдельную интеграцию — это новая продажа, которую обычно нужно учитывать отдельно.
Проверьте несколько пар вручную
amoCRM предоставляет поиск и объединение дублирующихся сделок. Доступ к инструменту зависит от прав пользователя. Перед применением проверьте историю, связанные контакты, задачи, переписку и значимые поля кандидатов.
Сохраните доступную выгрузку важных данных и учтите её ограничения: обычный файл не всегда содержит всю переписку и вложения. Не воспринимайте экспорт как гарантированную возможность восстановить любое объединение. Начинайте с небольшой согласованной выборки.
Настройте контроль входящих повторов
Для входящих заявок в amoCRM есть отдельные правила контроля дублей по источникам и параметрам. Проверьте, поддерживает ли их ваш источник и используемый способ интеграции. Ограничьте область поиска подходящими воронками и этапами, чтобы закрытая старая покупка не поглощала каждую новую заявку.
Отдельно проверьте конфликт значений: должна ли новая форма менять старую сумму, имя и ответственного. Это бизнес-решение, а не универсальная настройка для всех компаний.
Как убедиться, что проблема устранена
Повторите исходный сценарий дважды и проверьте ожидаемое число карточек. Затем отправьте самостоятельную новую заявку того же клиента — она должна обрабатываться по другому согласованному правилу. Смотрите не только количество сделок, но и наличие задач и истории. Для проблем с формами используйте диагностику потери заявок.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.