Перенос базы из Excel в amoCRM начинается с подготовки данных. Ошибки в телефонах, этапах и связях дешевле исправить в копии таблицы, чем искать после массовой загрузки. Сохраните исходный файл отдельно и работайте с подготовленной версией.
Определите, какие объекты вы переносите
Список людей, список компаний и список продаж — разные наборы данных. Один клиент может иметь несколько сделок. Если объединить строки только по телефону, можно случайно потерять самостоятельные покупки. Заранее решите, где должна появиться каждая строка и как будет связана с другими объектами.
Составьте карту соответствия столбцов полям CRM. Для незнакомого поля укажите смысл, тип и пример допустимого значения. Если столбец никому не нужен в работе или отчётности, не переносите его автоматически только потому, что он есть в старой таблице.
Подготовьте файл
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Что проверить | Как подготовить |
|---|---|
| Телефоны | Хранить как текст, сохранить код страны, убрать лишние пробелы |
| Имена и компании | Разнести по соответствующим столбцам |
| Ответственные | Согласовать пользователей новой системы |
| Этапы | Сопоставить названия этапам нужной воронки |
| Даты и суммы | Выбрать единый формат и проверить несколько значений |
| Пустые значения | Отличить отсутствие данных от «0» и условного прочерка |
В официальной инструкции amoCRM описан импорт через CSV. Выгрузите подготовленный лист в этот формат и проверьте, что при открытии столбцы и кириллица читаются корректно. Скачанный из окна импорта пример помогает проверить ожидаемую структуру. Возможности обработки полей проверяйте на текущем интерфейсе аккаунта.
Сначала загрузите небольшую выборку
Возьмите разные записи: один клиент с несколькими сделками, компания с несколькими контактами, запись без почты, активная и закрытая сделка. Отключите внешние автоматизации для тестовой группы или согласуйте режим, в котором клиентам не уйдут случайные сообщения.
Во время загрузки проверьте сопоставление каждого столбца. Не полагайтесь только на автоматическое распознавание. Особенно внимательно смотрите, относится ли поле к сделке, контакту или компании.
Проверьте результат в карточках
Сверьте количество записей, суммы выбранных сделок, этапы и ответственных. Откройте несколько карточек и убедитесь, что контакты связаны с правильными компаниями и продажами. Найдите клиента поиском по телефону — так заметнее потерянные цифры и неверный формат.
Для повторной загрузки определите правило обновления. amoCRM описывает обновление существующих записей с использованием ID; нельзя рассчитывать, что повторный файл без нужных идентификаторов просто заменит предыдущий. Проверяйте это на отдельном примере.
Когда запускать основной импорт
После успешной проверки зафиксируйте настройки и остановите изменения исходной таблицы либо договоритесь о переносе последних правок. Сохраните результат сверки и список исключений. Если обнаружены дубли, сначала разберитесь в их происхождении, а затем используйте правила очистки базы amoCRM.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.