Менять модель работы с лидами и сделками в Битрикс24 нужно после подготовки открытых обращений, правил квалификации и зависимых интеграций. Сначала определите, какие события теперь будут создавать каждый объект, затем проверьте переход на ограниченном наборе данных. Переключение режима влияет на работу отдела и смысл отчётов.
Определите причину изменения
Смена модели оправданна, если действующая схема мешает отделять неподтверждённый интерес от работы над конкретным заказом либо создаёт лишние действия без полезного результата. Запишите наблюдаемую проблему: менеджеры дважды заполняют сведения, обращения смешиваются с проектами или квалификация не имеет владельца.
Не выбирайте режим только по размеру компании. Важны состав входящего потока, критерии готовности к продаже и ответственность участников. Общие различия разобраны в статье о лидах и сделках Битрикс24. Здесь задача — организовать изменение уже работающего процесса и избежать незаметной потери контекста.
Проверьте последствия переключения
Официальная справка Битрикс24 описывает простой режим без лидов и классический с лидами. Переход от классической схемы к простой запускает преобразование незавершённых лидов: на их основе появляются сделки и клиентские записи. Поэтому до действия нужно разобраться, какие записи сейчас открыты и почему.
Составьте список действительных запросов, отложенных обращений, тестовых записей и технических дублей. Не закрывайте их массово ради аккуратной статистики. Для каждой группы согласуйте дальнейшее действие и сохранение истории. Уточните выбранный сценарий создания сделок и поведение запланированных дел в доступных настройках, затем подтвердите результат пробой.
Подготовьте условный переход
Предположим, отдел использует лиды для всех входящих писем. Среди открытых записей есть новый покупатель, действующий заказ, рекламная рассылка и клиент, который просил связаться позже. Если преобразовать весь список без разбора, в продажах появятся объекты с разным смыслом.
Для нового покупателя применяют правило квалификации, письмо по заказу связывают с текущей работой, нецелевое сообщение классифицируют отдельно, отложенному запросу сохраняют договорённость и срок. Затем проверяют клиента с несколькими обращениями: переход не должен создавать конфликтующие копии или стирать независимые потребности. Пример показывает необходимый разбор, а не универсальную последовательность кнопок.
Перенастройте источники и контроль
Проверьте формы, телефонию, чаты, импорт, задачи и отчёты, использующие прежнюю модель. Для каждого источника зафиксируйте, какой объект должен появляться после изменения. Проверьте новый запрос, повторное обращение и сообщение по открытому заказу.
Назначьте дату перехода и сохраните параметры старых отчётов. Число лидов до изменения нельзя напрямую сопоставлять с количеством сделок после него без общей единицы учёта. Для анализа входящего потока используйте согласованное понятие обращения и отдельно показывайте границу методики. Иначе изменение схемы будет выглядеть как рост или падение эффективности.
Примите переход по рабочим ситуациям
Критерии готовности: открытые обращения разобраны; связи клиентов проверены; источники создают нужные объекты; дела доступны исполнителям; автоматизация не выполняет лишних действий. Сотрудники должны самостоятельно объяснить, где искать новый запрос и когда начинается работа над заказом.
Сохраните список исходных идентификаторов и результатов преобразования. После запуска просмотрите первые реальные обращения каждого источника, включая исключения. Если понадобится возврат, заранее определите судьбу данных, созданных после переключения: обратное изменение режима само по себе не является полным планом восстановления. Связанные проверки включите в контроль качества внедрения CRM.
Источники и документация
- Как выбрать режим работы CRM — проверено 2026-10-20
Перед настройкой сверьте документацию и доступность функций в вашей версии сервиса.
Применить в вашей компании
Обсудим вашу задачу?
Поможем разобраться с процессом, данными и настройками. Работаем удалённо с компаниями по всей России.