Лид помогает отдельно учитывать потенциальное обращение до решения о дальнейшей работе. Сделка описывает конкретную продажу. В Битрикс24 можно работать в классическом режиме с лидами или в простом режиме без отдельной очереди лидов. Выбор зависит от того, нужна ли вашему процессу самостоятельная квалификация.
Разберите путь обращения
Если большая часть входящих требует первичного отбора, отдельный этап квалификации помогает отделить подходящие запросы от ошибочных и непрофильных. Если менеджер сразу работает с понятной покупкой, дополнительная сущность может создавать лишние действия.
Не выбирайте режим только по размеру команды. Для двух сотрудников с большим потоком разнородных обращений квалификация может быть важна, а для более крупного отдела с повторными заказами — организована иначе.
Сравните варианты на одном примере
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Вопрос | Подход с отдельными лидами | Подход без отдельной очереди лидов |
|---|---|---|
| Где проверять интерес клиента? | В процессе обработки лида | На начальном этапе сделки |
| Где учитывать неподходящий запрос? | В результате квалификации лида | По утверждённому правилу сделки |
| Когда начинается продажа? | После решения о конвертации | С момента создания сделки |
| Что нужно для отчёта? | Связать квалификацию и продажи | Различать качество обращений внутри процесса |
В простом режиме обращения обрабатываются через сделки и клиентов. В классическом появляется отдельная работа с лидами. Доступность классического режима зависит от тарифа; это нужно проверить до проектирования.
Задайте критерии квалификации
Опишите, что должно стать известно до передачи менеджеру: потребность, подходящее направление, возможность связи и следующий шаг. Не требуйте от оператора точного бюджета, если его невозможно выяснить на первом контакте.
Учебный пример: заявка на настройку CRM подходит профилю компании, но клиент пока собирает предложения. Это не обязательно некачественный лид. Его дальнейший статус определяется правилами процесса, а не немедленной готовностью платить.
Проверьте работу источников
Форма, звонок и сообщение должны попадать в правильную очередь. Отдельно проверьте существующего клиента и повторное обращение. Для каждого канала запишите, что создаётся автоматически и кто принимает ответственность.
Убедитесь, что поля квалификации сохраняются при переходе к продаже и руководитель может проследить источник. Если информация теряется, отчёт по качеству рекламы будет неполным.
Не переключайте режим ради эксперимента
Смена режима может изменять существующие данные. В документации Битрикс24 указано, что при переходе с классического режима на простой незакрытые лиды конвертируются в сделки и клиентов. Поэтому сначала изучите список объектов, настройки конвертации и зависимости автоматизации.
Проверьте изменение в подходящем тестовом окружении, согласуйте перенос и подготовьте доступные выгрузки. После переключения повторите сценарии по всем источникам и сверку отчётов. Следующий шаг — настройка роботов и триггеров под выбранный процесс.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.