При импорте в Битрикс24 важно сохранить не только строки, но и связи между компаниями, контактами и сделками. Если загрузить всё без согласованного порядка и идентификаторов, менеджер получит карточки, которые трудно связать с реальными клиентами.
Разберите исходную таблицу
Отделите сведения об организациях, людях и конкретных продажах. У компании может быть несколько сотрудников, а у контакта — несколько сделок. Повторение имени в таблице не означает, что строку можно удалить как дубль.
Сохраните оригинал, подготовьте рабочую копию и опишите соответствие столбцов полям CRM. Проверьте телефоны как текст, формат дат, суммы и валюты. Ответственных сопоставьте с пользователями новой системы до загрузки.
Выберите порядок загрузки
Официальная инструкция Битрикс24 для связанных объектов описывает последовательность: компании, затем контакты, затем сделки. Связываемые объекты должны уже существовать в принимающей системе. Точный способ сопоставления проверяйте по доступным полям выбранного импорта.
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Шаг | Что сверить перед следующим шагом |
|---|---|
| Компании | Названия, реквизиты и соответствие исходным записям |
| Контакты | Люди связаны с правильными компаниями |
| Сделки | Сохранены клиент, этап, сумма и ответственный |
| Контроль | Нет потерянных связей и необъяснимых повторов |
Не используйте одно название организации как доказательство полного совпадения. Разные юридические лица и филиалы могут иметь похожие названия; правило сопоставления нужно согласовать заранее.
Проведите пробный импорт
Выберите небольшую выборку с разными случаями: компания с двумя контактами, человек с двумя сделками, запись без почты и закрытая продажа. Проверьте её в подходящем тестовом окружении или изолированной группе без внешних отправок.
После загрузки откройте карточки вручную и проследите связи в обе стороны. Сверьте количество объектов и сумму выбранных сделок. Посмотрите, не попали ли примечания в неподходящее поле и не изменился ли формат телефона.
Осторожно с повторной загрузкой
В инструкции Битрикс24 указано, что обычный импорт сделок не обновляет существующие сделки: повтор может создать новую запись. Для компаний и контактов доступны свои правила обработки дубликатов. Поэтому нельзя применять один сценарий повторной загрузки ко всем сущностям.
Если тест оказался ошибочным, сначала определите, как выделить именно тестовые объекты и что связано с ними. Не удаляйте записи массово по одному общему признаку без проверки последствий. Исправляйте исходную причину, а не добавляйте ещё одну копию поверх первой.
Подготовьте основной запуск
Согласуйте момент прекращения изменений в исходной базе или способ перенести последние правки. Запишите настройки импорта, ответственного и протокол сверки. После загрузки проверьте права сотрудников: корректно перенесённая сделка должна быть видна тому, кто продолжает работу.
Для полноценной миграции с задачами и историей составьте отдельный план. Обычный импорт таблицы не следует считать переносом всей системы. Общую последовательность описывает руководство по переезду в другую CRM.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.