CRM-форма Битрикс24 может собирать данные посетителя и сохранять их в CRM. Чтобы форма приносила обрабатываемые обращения, нужно настроить не только внешний вид, но и поля, ответственного, сценарий создания карточки и сообщение после отправки.
Определите цель формы
Для консультации обычно требуется меньше данных, чем для подробной заявки на расчёт. Запрашивайте то, что необходимо для следующего действия. Если менеджер всё равно уточняет большую часть сведений в разговоре, длинная анкета может создавать лишнюю нагрузку для посетителя.
У каждой формы должно быть понятное название в настройках. Различайте заявку на внедрение, обращение в поддержку и запись на демонстрацию, чтобы сотрудник сразу видел контекст.
Настройте поля и получателя
В текущей справке Битрикс24 создание формы описано в разделе CRM → Продажи → Каналы продаж → CRM-формы. Выберите подходящий сценарий и проверьте доступность функции на вашем тарифе.
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Настройка | Что проверить |
|---|---|
| Поля | Данные сохраняются в правильную сущность |
| Обязательность | Не запрашиваются неизвестные посетителю сведения |
| Ответственный | Есть доступный получатель обращения |
| Результат отправки | Посетитель понимает, что будет дальше |
| Источник | Можно отличить форму и страницу обращения |
| Защита от спама | Не мешает обычному пользователю |
Настройте предусмотренные формой соглашения и ссылки на документы компании с ответственным за этот процесс. Скопированный с другого сайта текст может не соответствовать вашей фактической обработке данных.
Проверьте размещение на странице
Используйте способ встраивания, который предлагает выбранный тип формы. Проверьте, не установлен ли код дважды через шаблон сайта и менеджер тегов. Если форма открывается по кнопке, убедитесь, что кнопка работает на всех нужных страницах.
Откройте страницу на телефоне: видны ли подписи, можно ли ввести телефон, доступна ли кнопка отправки и понятно ли сообщение об ошибке. Проверьте, не перекрывается ли форма баннером или меню.
Пройдите контрольные сценарии
Отправьте согласованную тестовую заявку и найдите её в CRM. Сверьте поля, ответственного, источник и следующую задачу. Затем проверьте пустое обязательное поле, неверный формат, повторную отправку и обращение существующего клиента.
Если форма показывает успех, а карточки нет, проверьте фильтры, режим CRM и правила обработки совпадений. Сообщение в браузере нужно подтверждать фактическим результатом в системе.
Свяжите форму с аналитикой
Отдельно измеряйте открытие формы и подтверждённую отправку. Клик по кнопке «Оставить заявку» не равен полученному обращению. Если используется счётчик, проверьте отсутствие повторной цели и её поведение при ошибке формы.
Сохраните список страниц, идентификатор формы и контрольный пример. После изменения полей или способа размещения повторяйте проверку. Для интерпретации расхождений пригодится сверка Метрики и CRM.
Официальные материалы
Возможности и интерфейсы сервисов меняются. Перед настройкой проверьте условия вашего тарифа и документацию выбранной интеграции.
От инструкции к рабочей системе
Нужна помощь с вашей CRM?
Расскажите о процессе и текущей задаче. Обсудим состав работ и подходящий следующий шаг. Работаем удалённо с компаниями по всей России.