Проверка отчёта amoCRM начинается с определения показателя и списка сделок, из которых он получен. Согласуйте событие, период, фильтры и единицу учёта, затем вручную пересчитайте небольшую выборку. Если цифру невозможно связать с исходными карточками, её рано использовать для оценки сотрудников или изменения процесса.
Составьте паспорт показателя
Запишите, что считается: созданные сделки, закрытые продажи, сумма предложений или другой результат. Укажите дату отбора, часовой пояс, включённые воронки и статусы. «Продажи за месяц» могут означать сделки, созданные в месяце, либо сделки, завершённые в месяце; результаты закономерно различаются.
Отдельно определите обработку тестовых карточек, повторных заказов и пустых сумм. Не принимайте неизвестное значение за ноль. Если часть сделок не имеет необходимого поля, покажите долю заполненности рядом с результатом. Название отчёта должно отражать его смысл, а не обещать больше, чем позволяют данные.
Проверьте фильтры и права
Откройте один и тот же срез под ролями, для которых отчёт предназначен. Уточните, одинаков ли доступ к данным и какие ограничения применяются. Не делайте вывод, что система потеряла сделки, пока не сравнили фильтр, роль пользователя и момент обновления.
Сохраните параметры проверки вместе с датой выгрузки. Если карточки продолжают изменяться, повторный просмотр может показать другой результат. Для обсуждения расхождения нужен фиксированный набор идентификаторов. Общая структура управленческого разбора описана в статье об отчёте руководителя; здесь внимание направлено на доказательство конкретной цифры.
Разберите условный месяц
Предположим, в январе появились десять сделок. К концу января три завершились продажей, две отказом, пять оставались открытыми. В том же январе закрылись ещё четыре продажи из декабрьских обращений. Число январских закрытий не равно числу успешных исходов январской группы.
Для анализа работы с новыми обращениями рассматривают исходную группу и явно указывают дату наблюдения. Для текущей загрузки и результата периода используют другие срезы. Делить все январские закрытия на все январские создания без объяснения методики опасно: числитель и знаменатель могут описывать разных клиентов и разные циклы продажи. Условные числа иллюстрируют метод, а не норматив эффективности.
Сверьте сумму до карточки
Выберите несколько строк, включая крайние случаи: большую сумму, пустое значение, смену ответственного и возврат на предыдущий этап. Проверьте, почему каждая запись включена. Затем вручную сложите значения в одной валюте и сравните итог с отчётом.
Если используется внешняя таблица или доработанный отчёт, проверьте, не размножились ли сделки при соединении с контактами, товарами или действиями. Одна сделка с тремя товарами не должна утроить общую сумму при неподходящем подсчёте. Причину расхождения фиксируйте отдельно от исправления отображения: неверная модель данных может влиять на несколько показателей одновременно.
Ограничьте выводы руководителя
Падение одного показателя не объясняет причину. Проверьте состав обращений, длительность цикла, полноту данных и изменения процесса. Для сравнения менеджеров учитывайте направление, сложность и распределение клиентов. Отчёт помогает находить вопросы, а карточки и разговор с участниками помогают проверять объяснения.
Критерии приёмки: показатель имеет определение; фильтры воспроизводимы; выборка сверяется; неизвестные значения видны; ограничения сравнения названы. Сохраните контрольный набор для повторной проверки после изменений. Если отчёт входит в регулярное сопровождение amoCRM, назначьте владельца методики, чтобы обновление настроек не меняло смысл управленческих цифр незаметно.
Применить в вашей компании
Обсудим вашу задачу?
Поможем разобраться с процессом, данными и настройками. Работаем удалённо с компаниями по всей России.