Как настроить Битрикс24

Чтобы настроить Битрикс24 для отдела продаж, выберите режим CRM, создайте воронку, подготовьте карточку сделки и права сотрудников, подключите канал обращений и проверьте работу на тестовом клиенте. Начинайте с одной понятной продажи. Эта инструкция посвящена CRM: корпоративные задачи, документы и другие инструменты можно подключать по отдельному плану.

Шаг 1. Выберите режим CRM

В Битрикс24 есть простой режим без лидов и классический с лидами. По умолчанию используется простой; классический доступен не на всех тарифах. Настройка находится в «CRM» → «Лиды» или «Сделки» → «Настройки» → «Режим работы CRM». Изменить её может администратор или сотрудник с соответствующим правом. См. официальное описание режимов.

Для нового портала ориентируйтесь на процесс: нужна ли отдельная очередь квалификации до создания сделки. Например, если сотрудник сначала отсеивает неподходящие запросы и только потом передаёт перспективные обращения продавцу, это отдельное требование к схеме учёта. Не выбирайте режим по принципу «чем сложнее, тем лучше».

В действующем портале не переключайте режим только ради эксперимента: при переходе с классического на простой открытые лиды конвертируются в сделки и клиентов. Перед таким изменением нужно проверить последствия для данных и правил обработки. В этой статье предполагается первый запуск, без перенастройки работающей базы.

Шаг 2. Создайте воронку и понятные стадии

Перейдите в «CRM» → «Сделки» → меню воронок → «Воронки и туннели продаж». Там можно добавить воронку, а её стадии — настроить по названию и цвету. Количество доступных воронок зависит от тарифа; исходную «Общую» воронку нельзя удалить. Порядок действий описан в справке о воронках Битрикс24.

Для учебного примера возьмём продажу услуги после расчёта. Набор стадий ниже — пример настройки, а не обязательный шаблон системы.

Таблицу можно прокрутить вправо →

Договоритесь, какой факт означает успех: подписанный договор, оплата или другой принятый результат. Не смешивайте правила внутри одной отчётности. Дополнительная воронка нужна, когда процесс действительно отличается, например у готовых изделий и индивидуального производства; источник рекламы сам по себе не обязательно требует отдельной воронки.

Шаг 3. Подготовьте карточку сделки

В разделе «CRM» → «Сделки» нажмите «Создать», заполните название, клиента и необходимые данные, затем сохраните. Карточку можно настроить под процесс: состав и расположение полей должны помогать сотруднику работать с заказом. См. инструкцию по сделкам.

Для первого прохода разделите данные на три блока. В контакте храните сведения о человеке, в компании — об организации, в сделке — о конкретной продаже. Не создавайте собственный телефон сделки, если связь с контактом уже решает задачу.

В условной продаже услуги менеджеру понадобятся вид услуги, описание запроса, согласованный срок, сумма предложения и следующий шаг. В карточке не должны появляться десятки полей «на всякий случай»: спросите у руководителя, кто использует каждое значение и какое решение по нему принимает.

Если значение выбирается из ограниченного набора, заранее согласуйте словарь. «Монтаж», «Установка» и «Работы на объекте» могут обозначать одну услугу у разных сотрудников. Исправить такую неопределённость до загрузки базы проще, чем потом пересобирать отчёты.

Шаг 4. Проверьте права сотрудников

Права CRM доступны через настройки в разделе сделок. Для изменения нужен административный доступ или право менять настройки CRM; подробности приведены в справке по работе со сделками.

Подготовьте матрицу: менеджер, руководитель, администратор. Для каждой роли определите просмотр, изменение, экспорт и удаление, а также доступ к настройкам. Это требования вашей компании; точная реализация зависит от выбранного тарифа и конфигурации.

Создайте тестовую сделку, назначьте менеджера и войдите под его учётной записью. Проверьте доступ к клиенту и нужным действиям. Затем передайте сделку другому сотруднику. Если второй менеджер видит заказ, но не может продолжить переписку, проверка ещё не завершена: нужно разобраться с каналом и разрешениями.

Шаг 5. Подключите форму или другой основной канал

Каналы общения настраиваются через «CRM» → «Клиенты» → «Контакт-центр». CRM-формы доступны в «CRM» → «Продажи» → «Каналы продаж» → «CRM-формы». При настройке формы определите, какие сущности и в какой воронке должны появляться. Эти варианты разобраны в документации по сделкам.

Запишите соответствие полей формы и CRM. Затем отправьте свою тестовую заявку и проверьте карточку: имя, телефон, комментарий, ответственного, источник и воронку. Уведомление на email не заменяет эту проверку — письмо может прийти, даже если в CRM данные оказались не там, где ожидали.

Отдельно испытайте повторное обращение. Заранее решите, должно оно продолжить существующую работу или открыть новый заказ. Полезный следующий материал — CRM-форма Битрикс24 на сайте.

Источники и другие стандартные списки настраиваются в справочниках CRM. Названия источников стоит согласовать до запуска, чтобы менеджеры использовали единые значения. Путь и состав настроек описаны в справке о справочниках. Рекламные метки и детализацию кампаний проверяйте отдельно: название «Сайт» не отвечает на вопрос о конкретном объявлении.

Шаг 6. Организуйте дела и автоматизацию

Для активной сделки должно быть запланировано следующее действие: звонок, встреча или обсуждение предложения. В карточке можно добавить дело через «+ Дело», указав содержание и необходимые параметры. Возможность описана в инструкции по сделкам.

Согласуйте правило: после контакта с клиентом сотрудник сохраняет результат и планирует следующий шаг либо закрывает сделку с причиной. Формулируйте действия конкретно: «Согласовать состав поставки» лучше объясняет задачу коллеге, чем «Связаться».

Автоматизацию добавляйте после ручного прохождения сценария. Для первого правила укажите событие запуска, условия, исполнителя и результат. Проверьте повторный вход на стадию, смену ответственного и закрытие сделки. Если правило отправляет сообщение клиенту, сначала используйте собственные тестовые контакты. Подробнее — как проверять роботов и триггеры Битрикс24.

Чек-лист перед запуском отдела продаж

Настройка считается готовой к пилоту, когда будущий пользователь проходит обычные и нештатные ситуации. Проверьте:

1. Новое обращение из выбранного канала создаёт ожидаемую запись в нужной воронке.
2. Ответственный менеджер видит данные клиента и понимает, когда действовать.
3. Повторный запрос не уничтожает историю и учитывается по согласованному правилу.
4. Передача заказа коллеге сохраняет доступ к договорённостям.
5. Возврат на предыдущую стадию не вызывает нежелательные повторные действия.
6. Успешная и неуспешная сделки закрываются с нужными данными; руководитель может проверить результат.

Заведите журнал замечаний: сценарий, ожидаемый результат, фактический результат, исправление и повторный тест. Подключайте следующий канал после проверки первого. Если начать одновременно с телефонии, форм, мессенджеров и нескольких автоматических цепочек, причину сбоя будет сложнее локализовать.

Частые вопросы о настройке Битрикс24

Можно ли начать без лидов?

Да, простой режим CRM работает без лидов. Подходит ли это компании, зависит от того, нужна ли отдельная квалификация обращений. Сначала опишите процесс, затем выбирайте режим и доступный тариф.

Нужно ли создавать отдельную воронку каждому менеджеру?

Обычно сначала стоит проверить, различаются ли процессы. Если сотрудники продают одинаково, распределение по ответственным позволяет сохранить общие критерии этапов. Разные направления стоит разделять, когда отличаются шаги, данные и правила передачи.

Почему после настройки сотрудники теряют заявки?

Проверьте место создания записи, фильтры, ответственного, доступ и выбранную воронку. Затем проверьте интеграцию на конкретной тестовой заявке. Общая жалоба «ничего не приходит» ещё не показывает, в каком звене возникает ошибка.

Можно ли поручить настройку Balance?

Да. На странице внедрения CRM можно описать процесс и нужные каналы. Если портал уже работает, начнём с текущей схемы и замечаний; для этого есть сопровождение CRM.