Схема сквозной аналитики начинается с отдельных сущностей и правил их связи. Расход относится к рекламной кампании и дате, обращение — к потребности клиента, платёж — к заказу. Если соединить всё только по телефону или общей сумме сделки, деньги могут задвоиться, а источник потеряться.
Сначала определите вопрос руководителя
Выберите конкретное решение: сравнить стоимость привлечения новых покупателей, проверить окупаемость направления или разобраться с каналом, который даёт много обращений. Для каждого вопроса нужны свои даты и знаменатели. Один отчёт не обязан одновременно отвечать на все вопросы бизнеса.
Например, оценка набора новых клиентов требует отделить повторные покупки. Контроль поступлений за месяц, напротив, включает оплаты старых заказов. Общее назначение инструмента разобрано в статье зачем бизнесу сквозная аналитика; здесь строится проверяемая схема её данных.
Нарисуйте объекты и ключи
Заведите устойчивые идентификаторы кампании, касания, обращения, клиента, заказа и платежа. Телефон полезен для поиска совпадений, но может меняться, принадлежать секретарю или использоваться несколькими сотрудниками заказчика. Поэтому он не заменяет внутренний ключ клиента.
Расходы храните отдельно от обращений: одна строка затрат может соответствовать многим визитам. Платежи также выделите отдельно: один заказ бывает оплачен частями. Для каждой связи укажите допустимое количество записей с обеих сторон и источник, который отвечает за достоверность.
Разберите один условный заказ
Предположим, компания увидела рекламу, позже вернулась через поиск и отправила форму. Менеджер создал заказ, получивший две оплаты. Это учебный пример, а не результат проекта Balance.
Таблицу можно прокрутить вправо →
| Объект | Значение в примере | Связь |
|---|---|---|
| Кампания | А, расход за неделю 30 000 рублей | Несколько обращений |
| Касания | Реклама, затем поиск | Один клиент |
| Обращение | Запрос расчёта оборудования | Один заказ |
| Заказ | Согласовано 100 000 рублей | Два платежа |
| Платежи | 40 000 и 60 000 рублей | Тот же заказ |
В финансовой части сумма поступлений составляет 100 000 рублей. Соединение заказа с двумя платежами не должно превратить согласованную стоимость в 200 000. Расход кампании нельзя целиком приписать этому покупателю: он обслуживал весь поток за неделю.
Разделите даты и правила атрибуции
Сохраните даты касания, обращения, заключения договора и каждого платежа. Отчёт по поступлениям отвечает, сколько денег пришло в периоде. Отчёт по когорте обращений показывает, какой результат со временем дали обращения выбранного периода. Эти представления могут иметь разные суммы без ошибки.
Отдельным правилом закрепите, какое касание получает вклад продажи. Наличие связи клиента с несколькими каналами само по себе не определяет этот вклад. Для выбора подхода используйте обзор моделей атрибуции, а не назначайте источник по удобству текущего отчёта.
Подготовьте обработку неизвестного
Сделка без найденного визита остаётся в категории с неизвестным источником. Отсутствующая сумма платежа не превращается в нулевую оплату. Возврат записывается отдельным событием, связанным с исходным платежом или заказом согласно принятой модели.
Для каждого исключения нужны причина, ответственный и способ проверки. Если исторические касания восстановить нельзя, зафиксируйте дату начала надёжного учёта. Придуманная история создаёт больше уверенности, чем позволяют реальные данные.
Проверьте схему перед визуализацией
Приёмка начинается с нескольких заказов: обычного, повторного, частично оплаченного, возвращённого и полученного без сайта. Для каждого проследите цепочку от расхода либо известного канала до платежного события.
- Итоги платежей совпадают с согласованным финансовым источником.
- Повторная загрузка не создаёт новые объекты.
- Расходы не умножаются при присоединении сделок.
- Неизвестные источники видны отдельной строкой.
- По итоговой цифре можно открыть список исходных заказов.
После этого схема становится основанием отчёта: спор о сумме можно разобрать по конкретным событиям, а изменение модели атрибуции не требует переписывать финансовые факты.
Применить в вашей компании
Обсудим вашу задачу?
Поможем разобраться с процессом, данными и настройками. Работаем удалённо с компаниями по всей России.